استيراد العملاء والمورّدين من ملف إكسل

عندك مئتا مورّد في ملف — لا تكتبهم يدويًا. حمّل القالب، املأه بأعمدته، ارفعه، وراجع التقرير: ما أُضيف وما تخطّاه البرنامج ولماذا. الاسم هو المفتاح، والمكرَّر لا يُضاف مرتين.

آخر تحديث: 2026-09-21

في الصفحة دي

من أين؟

في قائمة العملاء والمورّدين زرّ استيراد Excel (بصلاحية استيراد الشركاء) يفتح شاشة الاستيراد: تحميل القالب ثم اختيار الملف ثم استيراد. الاستيراد إلى الشركة النشطة — بدّلها أولًا لشركة أخرى.

القالب

حمّل القالب من الشاشة نفسها — لا تبنِ ملفك من الصفر. خمسة عشر عمودًا برؤوس إنجليزية لا تُعرَّب (وإلا رُفض كل صف) بهذا الترتيب: code · name · company_name · partner_type · phone · mobile · email · website · address · city · country · tax_number · commercial_registration · is_active · notes.

العمود	إلزامي	ملاحظة
`name`	نعم	الاسم — المفتاح الثاني في المطابقة
`partner_type`	نعم	عميل · مورد · عميل ومورد بالعربية (أو customer · supplier · both) — «مورّد» بالشدّة تُرفض
`code`		الرمز — المفتاح الأول في المطابقة إن وُجد؛ فريد
`email`		يُتحقّق من شكله ويُحفظ بحروف صغيرة
`website`		يجب أن يكون رابطًا (تُضاف https:// تلقائيًا)
`is_active`		1 أو 0
الباقي		كما في الفورم، بلا تحقق من الشكل

الصف الأول عناوين — لا تغيّره. القالب فيه صف مثال واحد (PAR-001) احذفه قبل الرفع. الصيغة xlsx.

القواعد

المطابقة بالترتيب: الرمز ← الاسم ← البريد، داخل الشركة. الموجود يُحدَّث ببيانات الصف (لا يُتخطّى)، والمحذوف ناعمًا يُسترجَع — فالاستيراد وسيلة تحديث جماعي أيضًا.
الاسم مقفول لمن له شيكات: الشريك الذي طُبع له شيك واحد لا يتغيّر اسمه ولا اسمه على الشيك — لا من الاستيراد ولا من فورم التعديل — لأن الاسم هو الرابط بشيكاته القديمة. الاستيراد يحدّث باقي حقوله ويذكر في التقرير «الاسم مقفول».
اسم فارغ أو نوع فارغ/مجهول: يُرفض الصف.
الصفوف المعيبة تُرفض بسطر لكلٍّ ويُستورد السليم؛ لكن خطأ عامّ في المنتصف (انهيار) يُلغي الملف كله بلا حفظ.
المفاتيح والقيم تُشذَّب من المسافات قبل المطابقة، والفارغ يُحفظ فارغًا.

التقرير

بعد الرفع رسالة نتيجة الاستيراد: N إضافة، M تحديث، K استرجاع، وإن وُجدت أخطاء: «تمت معالجة الملف مع وجود أخطاء في بعض الصفوف» وقائمة أخطاء الاستيراد بسطر لكل صف (رقم الصف كما في الورقة — الرأس 1 وأول بيانات 2 — والسبب). صحّح المرفوض وارفع الملف كله ثانية: المضاف سابقًا يُحدَّث لا يُكرَّر.

نصائح

وحّد الأسماء قبل الاستيراد — «شركة النيل للتوريدات» و«النيل للتوريدات» يصيران شريكين، وشيكاتهما تتفرّق.
أعطِ كل شريك رمزًا ثابتًا من نظامك المحاسبي؛ به يصير التحديث الجماعي آمنًا ولو تغيّر الاسم.
استورد على شركة واحدة ثم بدّل للأخرى؛ لا ملف واحد لشركتين.

مشاكل شائعة

كل الصفوف مرفوضة — الرؤوس عُرّبت أو تغيّرت؛ استعمل القالب كما نُزّل.
الصف مرفوض بسبب النوع — «مورّد» بالشدّة أو قيمة غير الثلاث.
الشريك المستورد لا يُقترح في الطباعة — is_active صفر، أو نوعه لا يطابق الحقل.