دورة الموافقة على الخطة

المراحل الأربع

الإنشاء ──تقديم للمراجعة──▶ المراجعة ──موافقة──▶ الموافقة
                                 │◀──تراجع──────────┘
                                 └──رفض──▶ مرفوض ──تراجع──▶ المراجعة

لا عودة إلى «الإنشاء» أبدًا. الأزرار في كارت بيانات الخطة (بصلاحية عرض المراحل): تقديم للمراجعة · موافقة · رفض · تراجع — يظهر منها ما يجيزه الرسم وصلاحية المرحلة الهدف (مراجعة / موافقة / رفض). النقلة غير المسموحة تُرفض سيرفريًا: «انتقال غير مسموح من المرحلة الحالية.»

ما يفتحه الاعتماد

قبل «الموافقة»: لا إدخال لأرقام الشيكات («لا يمكن إدخال أرقام الشيكات إلا بعد الموافقة على الخطة.») ولا طباعة جماعية ولا حافظة — والطباعة من الخطة للمعتمدة وحدها: الدخول لشاشة الطباعة والطباعة وإعادة إصدار التالف كلها تُرفض لغير المعتمدة («… الطباعة منها للخطط المعتمدة فقط. اعتمدها أولًا ثم أعد المحاولة»). أما طباعة خطة الدفع وتصدير Excel فمتاحان في أي مرحلة — لتُراجَع الورقة قبل الاعتماد. بعده: حقول البنك ورقم الشيك وأزرار الطباعة — راجع صفحة الخطة.

العودة التلقائية

تعديل مالي جوهري على خطة معتمَدة يعيدها إلى المراجعة تلقائيًا ويسجَّل في سجل النشاط: تغيير سعر الوحدة، أو تاريخ البدء، أو نوع الخطة، أو طريقة الدفع، أو مراحل «فوق السعر»، أو أي صف (اسم/نوع/مبلغ/تاريخ)، أو دمج يجعل قسطًا في شيك تاريخه غير تاريخ القسط (دمج نفس التاريخ وفكّ الدمج لا يُرجعانها — راجع دمج الأقساط). أما بيانات العميل والوحدة، والبنك ورقم الشيك، فلا تمسّ المرحلة. والرجوع للمراجعة يوقف طباعة كل أقساطها غير المطبوعة حتى يُعاد الاعتماد.

تقسيم الأدوار

مشاكل شائعة

• لا أرى زرّ الموافقة — دورك بلا صلاحية مرحلة «الموافقة»، أو الخطة ليست في «المراجعة».
• الخطة رجعت للمراجعة بعد التعديل — طبيعي لتعديل مالي؛ أعد الاعتماد. وحتى تعيده تتوقّف طباعة كل أقساطها التي لم تُطبع — لا الأقساط المعدَّلة وحدها.
• مرفوضة وأريد تعديلها — تراجع إلى المراجعة ثم عدّل.

صفحات ذات صلة

• صفحة الخطة
• الأدوار والصلاحيات