دورة الموافقة على الخطة

المراحل الأربع

الإنشاء ──تقديم للمراجعة──▶ المراجعة ──موافقة──▶ الموافقة
                                 │◀──تراجع──────────┘
                                 └──رفض──▶ مرفوض ──تراجع──▶ المراجعة

لا عودة إلى «الإنشاء» أبدًا. الأزرار في كارت بيانات الخطة (بصلاحية عرض المراحل): تقديم للمراجعة · موافقة · رفض · تراجع — يظهر منها ما يجيزه الرسم وصلاحية المرحلة الهدف (مراجعة / موافقة / رفض). النقلة غير المسموحة تُرفض سيرفريًا: «انتقال غير مسموح من المرحلة الحالية.»

ما يفتحه الاعتماد

قبل «الموافقة»: لا إدخال لأرقام الشيكات («لا يمكن إدخال أرقام الشيكات إلا بعد الموافقة على الخطة.») ولا طباعة جماعية ولا حافظة. أما طباعة خطة الدفع وتصدير Excel فمتاحان في أي مرحلة — لتُراجَع الورقة قبل الاعتماد. بعده: حقول البنك ورقم الشيك وأزرار الطباعة — راجع صفحة الخطة.

العودة التلقائية

تعديل مالي جوهري على خطة معتمَدة يعيدها إلى المراجعة تلقائيًا ويسجَّل في سجل النشاط: تغيير سعر الوحدة، أو تاريخ البدء، أو نوع الخطة، أو طريقة الدفع، أو مراحل «فوق السعر»، أو دمج المتزامن، أو أي صف (اسم/نوع/مبلغ/تاريخ). أما بيانات العميل والوحدة، والبنك ورقم الشيك، فلا تمسّ المرحلة.

تقسيم الأدوار

مشاكل شائعة

• لا أرى زرّ الموافقة — دورك بلا صلاحية مرحلة «الموافقة»، أو الخطة ليست في «المراجعة».
• الخطة رجعت للمراجعة بعد التعديل — طبيعي لتعديل مالي؛ أعد الاعتماد.
• مرفوضة وأريد تعديلها — تراجع إلى المراجعة ثم عدّل.

صفحات ذات صلة

• صفحة الخطة
• الأدوار والصلاحيات